애경그룹이 보유한 골프장 중부컨트리클럽(CC)의 새 주인은 대기업이 아닌 중견 리조트 운영사인 더시에나그룹으로 결정됐다. 매각가는 약 2,000억 원으로, 애경그룹의 자금 조달 계획과 더시에나그룹의 수도권 골프장 확장 전략이 맞물린 결과로 풀이된다.
29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 중부CC 매각 주관사 삼정KPMG는 최근 더시에나그룹을 중부CC 인수 우선협상대상자(우협)로 선정하고 결과를 통보했다. 더시에나그룹이 제시한 인수가는 약 2,000억 원으로, 18홀 규모의 중부CC를 홀당 약 110억 원으로 평가한 셈이다.
더시에나그룹이 지급한 이행보증금은 60억 원으로 알려졌으며 IB 업계 관계자는 “통상 이행보증금은 거래가의 5% 수준”이라며 “이를 고려하면 더시에나그룹은 약 1,200억 원을 현금으로 마련하고 나머지 800억 원은 회원권 부채 등으로 조달했을 가능성이 높다”라고 분석했다.
중부CC 매각 대금은 애경케미칼로 귀속되며, 애경케미칼은 중부CC의 지분 100%를 보유 중이다. 애경그룹은 중부CC 매각 이후 매각 대금을 지주사인 AK홀딩스에 상향 배당하는 구조로 자금을 정리할 계획이다. AK홀딩스는 애경케미칼의 지분 60%를 보유하고 있다.
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이번 인수전에는 금호리조트(금호석유화학 자회사), 이수그룹, 삼천리 등 대기업 계열사들이 참여해 치열한 경쟁을 벌였지만, 더시에나그룹이 제시한 2,000억 원이라는 높은 가격이 최종 승부를 갈랐다.
더시에나그룹은 제주 더시에나CC와 리조트, 더시에나 삼척 리조트 등을 보유한 중견 리조트 기업이다. 최근에는 회원권 분양 시 수도권 골프장 이용을 약속하며 사업 확장을 꾀해왔으며 이에 따라 지난 4월에는 스톤브릿지자산운용으로부터 경기 여주 세라지오GC를 인수하는 계약을 체결하기도 했다. 당시 카카오VX가 운영 중이던 세라지오GC 위탁 운영권 인수까지 추진했으나, 최종적으로 카카오VX에 위약금을 지급하고 세라지오GC만 사들이는 것으로 정리됐다. 인수 가격은 홀당 100억 원 이상이었다.
한편, 중부CC 매각이 마무리되면서 애경그룹은 애경산업 매각 작업에도 속도를 낼 것으로 보인다. 애경그룹은 당초 중부CC 매각 결과에 따라 애경산업 매각 여부를 결정할 계획이었지만, 중부CC를 고가에 매각한 데 이어 애경산업까지 함께 매각하기로 방침을 굳힌 것으로 알려졌다. 애경산업 매각가는 약 6,000억 원으로, 빠르면 6월 둘째 주 예비입찰을 받을 계획이다.
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