SK하이닉스가 미국 나스닥 상장을 앞두고 미국 주식예탁증서(ADR) 공모가를 주당 149달러로 확정하면서 업계의 관심이 집중되고 있다. 이번 공모를 통해 약 265억 달러를 조달하게 되면서 외국 기업의 미국 증시 기업공개(IPO) 가운데 역대 최대 규모를 기록하게 됐다. 회사는 공모가가 국내 보통주 환산 가격보다 높은 수준에서 결정된 점도 이번 공모의 의미 있는 성과라고 설명했다.
SK하이닉스는 9일(현지 시각) 영문 홈페이지를 통해 ADR 공모가를 주당 149달러로 최종 확정했다고 발표했다. 이에 따라 회사가 확보하는 공모 자금은 약 265억 달러(약 40조 70억 원)에 달한다. 이는 외국 기업이 미국 증시에 상장하며 조달한 금액 가운데 가장 큰 규모다.
미국 기업까지 포함하면 지난달 12일 상장한 일론 머스크의 우주기업 스페이스X에 이어 두 번째로 큰 IPO 기록이다. 또한 2014년 9월 중국 알리바바그룹이 뉴욕증권거래소 상장을 통해 조달한 약 250억 달러를 넘어서는 규모다.
SK하이닉스는 이번 공모에서 공모가가 국내 보통주 가격보다 높은 수준으로 결정된 점도 강조했다. 회사는 “이번 IPO에서 유일하게 프리미엄 프라이싱을 달성했다”라며 “공모가는 전날 국내 본주 종가를 환산한 가격보다 약 2.9% 높은 수준에서 책정됐다”라고 밝혔다.
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일반적으로 해외 상장 과정에서는 할인된 가격으로 공모가가 결정되는 사례가 적지 않은 만큼 국내 주가를 웃도는 가격이 형성된 것은 투자자들의 높은 관심을 반영한 결과라는 것이 회사 측 설명이다.
상장 전 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서도 투자 열기가 확인됐다. 블룸버그는 전날 SK하이닉스 ADR 수요예측에서 보통주 1,779만 주에 해당하는 ADR 1억 7,790만 주 매각 물량에 대해 모집 규모의 7배를 웃도는 청약이 접수됐다고 보도했다.
투자에는 글로벌 장기 투자 펀드를 비롯해 기술주 전문 펀드와 국부펀드, 아시아 투자 비중이 높은 글로벌 투자자들이 대거 참여한 것으로 전해졌다.
총 청약 수요는 약 2,000억 달러(약 301조 원)에 달한 것으로 알려졌다. 발행 물량의 절반가량은 상위 10개 계좌에 배정된 것으로 전해지면서 대형 기관투자자들의 관심이 집중된 것으로 나타났다.
시장에서는 반도체 산업에 대한 기대감과 함께 SK하이닉스의 성장성을 높게 평가한 투자자들이 적극적으로 청약에 참여한 것으로 보고 있다.
상장 일정도 예정대로 진행된다. SK하이닉스 ADR은 10일부터 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 ‘SKHYV’ 종목코드로 조건부(when-issued) 거래를 시작한다. 이후 13일부터는 ‘SKHY’ 종목코드로 정규 거래가 시작되며 공모 절차는 14일 마무리될 예정이다.
이번 ADR 공모는 뱅크오브아메리카와 시티그룹, 골드만삭스, JP모건체이스가 공동 대표 주관사를 맡았다. 이 밖에도 9개 증권사가 공모 절차에 참여하고 있다. 업계에서는 역대급 공모 규모와 높은 청약 경쟁률, 공모가 할증까지 이어지면서 SK하이닉스의 미국 증시 데뷔에 대한 시장의 기대감이 반영됐다는 평가가 나오고 있다.
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